Тиждень 1. Підготовка
1. Визначте, навіщо вам CRM
Запишіть 2–3 конкретні проблеми: «губимо заявки з Instagram», «не знаємо борги», «прорахунок займає 15 хвилин». Через місяць ви перевірите, чи вони зникли.
2. Домовтесь про статуси замовлення
Опишіть шлях замовлення вашою друкарнею: від заявки до видачі. Зазвичай вистачає 5–7 етапів. Для кожного — хто відповідає й що має бути зроблено, щоб перейти далі.
3. Підготуйте прайс
Матеріали, ціни за м² чи за штуку, опції, собівартість. Це основа калькулятора — від якості прайсу залежить, чи довірятимуть менеджери ціні в системі.
4. Зберіть реквізити й шаблони
Реквізити ФОП чи ТОВ, IBAN, шаблони договорів. Тоді рахунки й акти з першого дня виходитимуть з правильними даними.
5. Вирішіть, що переносити
Активних клієнтів і незакриті замовлення варто перенести, архів за п’ять років — ні. У PrintFlow перенесення даних робимо за запитом, окремою послугою.
Тиждень 2. Запуск
6. Налаштуйте ролі
Менеджер, дизайнер, виробництво, бухгалтер — кожен має бачити своє. Собівартість і маржу — лише власник.
7. Підключіть сповіщення
Telegram-бот для нових заявок і нагадувань — найшвидший спосіб привчити команду до системи: повідомлення приходять туди, де люди й так працюють.
8. Проведіть навчання на реальних замовленнях
Година на команду: кожен проводить одне справжнє замовлення від заявки до акту. Не презентація, а практика.
9. Встановіть правило «немає в CRM — не існує»
З дня запуску заявки, замовлення й оплати живуть лише в системі. Паралельний Excel «про всяк випадок» вбиває впровадження.
10. Перегляньте результати через 2–4 тижні
Поверніться до проблем із кроку 1. Подивіться дошку виробництва, борги, джерела заявок. Що заважає — допрацюйте статуси, прайс чи систему.
Як це виглядає з PrintFlow
Ми розгортаємо PrintFlow для кожної компанії окремо: створюємо робочу область, вносимо реквізити, налаштовуємо користувачів і ролі, підключаємо Telegram і навчаємо команду. Перші 3 місяці — безкоштовно, тож є час перевірити все на реальних замовленнях. Якщо бракує функції — допрацюємо.
Ще не вибрали систему? Почніть зі статті «CRM для друкарні у 2026 році: як вибрати» або замовте демо.